华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食物603317）实行探索并宣告了探索申诉《天味食物24H1功绩点评：线上营业势能充分》，本申诉对天味食物给出买入评级，现时股价为10.17元。

　　产物：Q2暖锅调料/中式复调买卖收入离别为1.98/3.92亿食品，同比离别改换-23%/+5%，暖锅调料景心胸较差，淡季影响增速，中式增加由食萃并表拉动食品。

　　区域：东/南/西/北/中部离别同比-6%/0%/2%/-29%/-13%，北部/中部区域经销商净删除17/2家，经销商安排影响区域表示食品。

　　渠道：Q2线%，线上渠道势能仍正在。线上紧要由食萃拉动，深耕幼B端餐调定造渠道。同时公司正在渠道大将食材相干网点、社区生鲜等近场景行动重心。

　　Q2贩卖/打点/研发用度率离别改换-0.7/-1.4/+0.6pct，聚焦降本增效，深化供应链打点变更，费控持重。Q2投资收益同比删除1700万，扣非归母净利率同比离别+1.24pct至10.26%。

　　H2为暖锅底料旺季，估计底料营业竣工环比改正。同时腊肠腊肉等冬调希望为H2功劳增量。24年本钱上风显著。跟着用度率优化，盈余才能希望连续提拔。

　　数据核心按照近三年宣告的研报数据企图食品，中国银河601881）刘光意探索员团队对该股探索较为深化，近三年预测精确度均值高达86.48%，其预测2024年度归属净利润为盈余5.45亿，按照现价换算的预测PE为19.94。

　　该股比来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家食品，增持评级5家；过去90天内机构对象均价为15.19。

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